Shadow of the Beast II قهرمان آربرون را در حالت نیمه جانور پیدا می کند
که در سرزمین های کارامون در جستجوی خواهر ربوده شده اش سرگردان است. او
توسط اژدهای شکل وحش مگ، زلک، خدمتکار مالتوت، از کلبه مادرش برده شده بود.
در طول راه، آربرون با اژدهای دانا بارلوم دوست می شود و باید اژدهای
شیطانی اشران را شکست دهد. پیگمی‌های درختی در جنگل و اجنه در غارهای
کریستالی به عنوان دشمن عمل می‌کنند.