آلفرد بوردن شعبده باز، به جرم قتل رابرت انجییر محکوم می‌شود و در زندان تصمیم به خواندن خاطرات انجییر می‌گیرد. فیلم به گذشته برمی‌گردد. زمانی که هردو دستیاران میلتون شعبده باز و مبتکرش جان کاتر بودند.