در فوریه سال ۱۹۶۹، بازیگر یک سریال‌ وسترن پرطرفدار و یک بدلکار باتجربه، در مورد تداوم فعالیت هنری خود دچار نگرانی می‌شوند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا در واپسین سال‌های دوران طلایی صنعت فیلمسازی هالیوود، به شهرت و موفقیت دست پیدا کنند و...