«تیم»، تنها فرزند خانواده‌ی تمپلتون است و روزهای خوب و شادی را با پدر و مادرش می‌گذراند. او پسری خیال‌پرداز است و پدر و مادرش را در بازی‌هایش همراه می‌کند. آنها هرشب برای «تیم» قصه و لالایی می‌خوانند. همه چیز به همین ترتیب خوب و خوش پیش می‌رود تا اینکه به «تیم» می‌گویند قرار است یک برادر کوچولو به جمع آنها اضافه شود. «تیم» خیلی از این بابت راضی نیست. او یک روز می‌بیند که نوزادی با کت و شلوار و کیف به دست از راه می‌رسد. او همان برادر جدید است. اما قضیه مشکوک است چون این نوزاد جدید مثل مدیرها برخورد می‌کند. او تمام وقت پدر و مادر «تیم» را می‌گیرد و دیگر خبری از بازی و قصه‌های شبانه نیست.