آقای فاکس (روباه) به همراه همسرش در دامنه یک تپه در همسایگی خانواده‌های
گورکن، خز و خرگوش زندگی می‌کنند. فاکس هر شب به مزرعه یکی از سه مزرعه‌دار
پایین تپه دستبرد می‌زند. تا اینکه کشاورزها به نام‌های باگیس، بانس و بین
تصمیم می‌گیرند به کمک هم روباه را به دام بیندازند.