شهر افسانه‌ها توسط دیو بزرگ دچار طلسم تکرار می‌شود. این در حالی است که شب هزار و یکم، شهرزاد قصه‌گو به صبح رسیده و قرار است به دستور حاکم بزرگ جشن عروسی خاله سوسکه و آقا موشه برگزار شود؛ اما به خوشبختی نمی‌رسد…. داستان فیلم به گونه ی به پایان رسید که ادامه دار بودن این سریال و احتمال ساخت فصل دوم را قوت میدهد.