داستان راهزنی معروف به نام مرادبیگ (خسرو شکیبایی) است که طی نزاعی با گروه راهزن دیگری که سردسته آن فردی به نام حسام بیگ (محمود پاکنیت) است مجروح شده و توسط زن روستایی به نام خاله لیلا (ژاله علو) از مرگ نجات پیدا کرده و طی زندگی با این روستاییان تحولاتی عمیق در زندگی او رخ میدهد. رفته رفته در طول داستان متحول و به فردی صالح تبدیل میشود.